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体外诊断试剂进口替代空间大 医疗器械企业争相抢食

来源:本站    发布时间:2014/5/30 10:25:33      浏览次数:4634

试剂行业的诱惑。

医疗仪器企业正努力突破发展“瓶颈”,行业规模尚小、正处于快速扩张的市场吸引了仪器类企业的目光。

对于迈瑞医疗的试剂业务,王建新向《每日经济新闻》记者表示,近年来试剂业务是迈瑞医疗投入较多、发展速度快的板块,目前试剂业务与仪器业务的产值规模相当,二者几乎对半。“迈瑞的仪器是强项,但如果想做"大生化"、"大血球",靠仪器赚不了钱。但试剂不同,会根据医院需求变化而变化。现在公司的免疫试剂做得很好,但生化试剂不好。”

《每日经济新闻》记者注意到,迈瑞医疗的主要竞争对手理邦仪器去年体外诊断业务增长迅速。理邦仪器董秘办人士却表示,目前理邦仪器体外诊断业务体量较小,不具有可比性。但理邦仪器年报显示,体外诊断相关应用领域前景广阔,国家政策积极推动,市场需求不断扩大。虽然公司新产品的性能优异、技术领先,并能依托现有的营销体系和完整的营销网络,具有较强的市场竞争力,但受公司起步相对较晚,目前规模相对偏小等不利因素影响,存在一定的市场竞争风险。

无独有偶,新华医疗的诊断试剂也发展很快,目前公司有北京威泰科、长春博迅、香港威士达以及新华医疗自己的诊断试剂研发部门,未来公司将围绕这四块业务部门全面开展诊断试剂业务。今年4月,新华医疗总经理徐尚峰在电话会议中表示,公司在体外诊断方面正寻找化学发光领域较好的研发制造标的,目前已经洽谈了一些公司。

前述券商人士分析称,仪器设备属于固定资产、一次性投入,但试剂具有可变性,医院需求大,企业就赚得多,目前来说迈瑞医疗的试剂业务还比较小。不过,由于免疫试剂属于封闭式,随着迈瑞仪器的市占率扩大,未来前景较好;生化试剂属于开放式,市场竞争激烈,不建议迈瑞进行大规模投入。

国内体外诊断市场增长空间大/

在仪器类企业眼中是“香饽饽”的诊断试剂,究竟市场空间有多大?

瑞银证券在研报中指出,目前国内诊断试剂市场处于高速成长期,生化试剂与免疫试剂合计占60%的市场份额,增速远高于全球平均增速。随着医改进入深水区,取消药品加成政策与药品招标降价都将促使医院选择性价比高的国产诊断试剂,国内企业有望迎来良好的发展机遇。

西南证券分析认为,根据Kalorama数据显示,我国体外诊断行业从2007年的10.15亿美元增长至2012年的21.75亿美元,复合增长率为16.47%,同期全球市场的复合增长率为6.07%。尽管国内增速快于全球,但2012年只占全球比重的3.86%,国内体外诊断市场增长空间巨大。


张发宝表示,现在国内诊断试剂市场正在快速扩张,增速远高于医药行业平均增速,产品的净利润、竞争环境和上升空间都不错。另外,技术门槛相对较低,与国外品牌患者感官差异不明显,价格优势突出,未来对外资品牌的可替代性大。

《每日经济新闻》记者查阅国内免疫试剂龙头企业科华生物近三年财报发现,公司在2011至2013年间营业收入分别为8.74亿元、10.14亿元、11.14亿元,归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元、2.40亿元、2.88亿元,净利率基本保持在25%左右。2013年,公司诊断试剂业务同比增长18.65%,其中免疫试剂销售同比增长26.52%,生化试剂同比增长15.58%,核酸试剂同比增长7.44%。

“以科华生物现在的体量跟迈瑞比,显然是小公司。但科华生物已经是免疫试剂里的龙头,说明这个行业的规模确实不大,所以谁进去都会有机会。”一位医疗器械行业人士如是说。

迈瑞医疗、新华医疗这样的仪器类企业做试剂,张发宝认为短期来说有一定的优势。首先,迈瑞医疗的免疫试剂是封闭式,能与仪器产品形成协同效应,具有明显的硬件优势,未来还可以延伸到更高技术门槛的分子诊断。但对于生化试剂这类毛利率偏低的开放性试剂,仪器类企业不具备硬件优势,行业竞争激烈。对企业自身而言,诊断试剂的广阔前景可以作为公司其中一个盈利点,有利于多元化业务发展。

一位在诊断试剂上市公司就职的中层人士向《每日经济新闻》记者表示,一般来说仪器类公司的试剂产品主要是匹配自己的仪器产品,有一定的局限性。而专业的试剂生产企业往往会生产开放式产品,去匹配多个厂家的品种,再与自己代理的仪器厂家共赢。“迈瑞的试剂产品跟我们竞争不大,这块空白市场还是很大。”

张发宝还提醒,像GE、西门子、飞利浦等国外医疗器械巨头基本只专注于器械领域,与试剂类企业通常采取开放合作的方式以进行优势互补、良性整合。未来仪器类企业在诊断试剂领域该选取怎样的发展战略,还有待进一步商榷。

“术业有专攻,仪器企业的优势在仪器研发,试剂企业的优势在试剂研发。”张发宝补充道


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